На благо

Поля підстановки в програмах керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM) Microsoft Dynamics 365 можуть допомогти користувачам швидко знайти те, що вони шукають. Поле пошуку створює посилання на певний тип запису або таблицю/сутність. Існує кілька різних типів системного пошуку.17 листопада 2023 р

Поле пошуку є поле в таблиці, значення якого отримано з іншої таблиці або запиту. За можливості створюйте поле підстановки за допомогою Майстра пошуку.

Готовий перегляд для облікових записів відображає назву облікового запису, адресу електронної пошти облікового запису та основний номер телефону. Коли Облікові записи мають однакові назви або лише корпоративну електронну адресу, цієї інформації часто недостатньо для вибору правильного Облікового запису.

Позначте своє поле «Основна особа, що приймає рішення» та клацніть спадне меню типу поля. Виберіть «пошук» із цього списку. Пов’яжіть поле підстановки з відповідним записом, вибравши зі спадного меню «Пов’язані з». У цьому випадку ви можете вибрати «Угода», щоб відобразити всі угоди.

«Поле клієнта дозволяє одноразове посилання на обліковий запис або запис контакту. Ці пошуки доступні для сутностей «Можливість», «Випадок», «Цінова пропозиція», «Замовлення» та «Рахунок-фактура». Ці сутності також мають окремі пошуки облікового запису та контакту, які можна використовувати, якщо ваші клієнти завжди одного типу.

У динамічному пошуку інформація про взаємозв’язки та учасників виводиться з даних, а не моделюється під час розробки. Це дозволяє вказувати інформацію під час виконання (динамічно). Вам не потрібно визначати дані під час розробки. Якщо пошук не вдасться, результат буде порожнім.